เปิดขึ้นมาแล้วใช้คุยกับลูกค้าได้เลย กรอกตัวเลขทีละข้อ เห็นผลเป็นกราฟทันที แล้วกดคัดลอกข้อความสรุปไปส่งทาง LINE ได้ ถ้ายังไม่คุ้นกับการวางแผนการเงิน ก็มีบทเรียนให้อ่านทีละขั้น
กรอกปุ๊บเห็นผลปั๊บ มีกราฟ มีคำอธิบายว่าคิดมายังไง และมีข้อความสรุปให้ส่งลูกค้าได้เลย
ตรวจ 4 อัตราส่วนมาตรฐาน ใช้เปิดบทสนทนานัดแรก
ค่างวด ดอกเบี้ยแท้จริง และเช็กว่าผ่อนไหวไหม
ค่างวด วงเงินกู้สูงสุด และผลของการโปะเพิ่ม
ค่าเรียนอนาคตรวมเงินเฟ้อ เงินที่ต้องเตรียม
เงินก้อนที่ต้องมี ออมต่อเดือนเท่าไหร่ พร้อมกราฟ
คิด 2 วิธี Needs และ HLV เห็นช่องว่างความคุ้มครอง
เทียบดอกเบี้ยคงที่กับลดต้นลดดอก ตารางผ่อนรายปี
ภาษีปี 2569 และภาษีที่ประหยัดได้ถ้าซื้อประกันหรือกองทุนเพิ่ม
เทียบดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารต่าง ๆ พร้อมเงินฝากพิเศษ
อัตราอ้างอิง MOR MLR MRR ของแต่ละธนาคาร
ดูกองทุนเด่นแต่ละหมวดไว้ประกอบการคุยกับลูกค้า
เงินเข้า-เงินออกต่อเดือน เห็นว่าเงินไหลไปไหนและเหลือเท่าไหร่
สินทรัพย์หักหนี้สิน ได้ความมั่งคั่งสุทธิและสภาพคล่อง
เทียบ Avalanche กับ Snowball ว่าหมดหนี้เร็วขึ้นและประหยัดดอกเบี้ยเท่าไหร่
ตั้งเป้าเงินก้อน รวมเงินเฟ้อ แล้วดูว่าต้องออมเดือนละเท่าไหร่
เงินต้นที่ต้องมีเพื่อให้ได้รายได้ที่ไม่ต้องทำงานตามเป้า
ประมาณเงินสะสมเมื่อเกษียณและภาษีที่ประหยัดได้
เงินที่ต้องเตรียมไว้เลี้ยงดูพ่อแม่ บุตร หรือผู้พิการ
เงินสดที่ครอบครัวต้องใช้ ภาษีมรดกโดยประมาณ และเช็กลิสต์ที่ควรเตรียม
เดินตาม 5 ขั้นของการนัดครั้งเดียว มีประโยคเปิด คำถาม เครื่องมือ และช่องจดโน้ต
สรุป 6 ด้านในหน้าเดียว ไฟเขียว เหลือง แดง พร้อม 3 เรื่องที่ควรทำก่อน
วางภาระ (ผ่อนบ้าน ค่าเรียนบุตร) เทียบกับความคุ้มครองบนแกนอายุเดียวกัน เห็นช่วงที่ยังขาดความคุ้มครอง
กรอกข้อมูลพื้นฐานครั้งเดียว เติมค่าให้เครื่องมืออื่นอัตโนมัติ
ใส่กรมธรรม์ทีละเล่ม เห็นช่วงคุ้มครอง ช่วงจ่ายเบี้ย และช่องว่างความคุ้มครองในภาพเดียว
รวมผลจากหลายเครื่องมือเป็นรายงานเดียว พิมพ์หรือบันทึกเป็น PDF
กระบวนการวางแผนการเงิน 6 ขั้น พร้อมประโยคที่ใช้คุยกับลูกค้า
11 โมดูลว่าด้วยการขายแบบที่ปรึกษา ตั้งแต่จรรยาบรรณ ผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงหาโอกาส ค้นหาความจริง นำเสนอ จัดการข้อสงสัย และบริการหลังการขาย พร้อมบทสนทนาตัวอย่าง ซ้อมสถานการณ์ และแบบทดสอบ
อยากลงมือทำจริงกับลูกค้า ใช้เครื่องมือคำนวณ 24 ตัวได้ในราคา ฿99 ต่อเดือน
แพ็กเกจเดียว ใช้ได้ทุกเครื่องมือ ไม่มีค่าแรกเข้า
ชำระด้วยบัตรผ่าน Stripe ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือน · มีสมาชิกแล้ว? เข้าสู่ระบบ
หลังเข้าสู่ระบบ กด "จัดการสมาชิก" ที่เมนูด้านซ้ายได้เลย ยกเลิกเองได้ทุกเมื่อ และยังใช้ต่อได้จนครบรอบที่จ่ายไปแล้ว
ชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิตผ่านระบบของ Stripe ระบบจะตัดเงินอัตโนมัติทุกเดือน เราไม่เก็บข้อมูลบัตรของคุณ
ตัวเลขที่กรอกเก็บอยู่ในเบราว์เซอร์ของเครื่องคุณเท่านั้น ไม่ถูกส่งไปเก็บที่เซิร์ฟเวอร์เรา ข้อดีคือข้อมูลลูกค้าไม่ออกจากเครื่องคุณ ข้อควรรู้คือถ้าเปลี่ยนเครื่องหรือล้างข้อมูลเบราว์เซอร์ ค่าที่เคยกรอกไว้จะหายไป
ได้ครับ เปิดผ่านเบราว์เซอร์ได้เลย ไม่ต้องติดตั้งแอป
ไม่ใช่ครับ ตัวเลขเป็นการประมาณเพื่อใช้คุยและอธิบายให้ลูกค้าเห็นภาพ ส่วนค่าลดหย่อนภาษีอ้างอิงปีภาษี 2569 ก่อนยื่นจริงควรเช็กกับกรมสรรพากรอีกครั้ง
ที่หน้าเข้าสู่ระบบกด "ลืมรหัสผ่าน" ใส่อีเมล ระบบจะส่งลิงก์ตั้งรหัสใหม่ไปให้